Clearwater International France conseille RemadeGroup pour la levée d’un financement unitranche de 125 M€

RemadeGroup, le spécialiste du reconditionnement de smartphones, réalise une levée de dette unitranche de 125 M€ auprès de LGT European Capital en tant que Mandated Lead Arranger ainsi que Idinvest Partners et Swen Capital Partners en tant que co-investisseurs afin de financer la croissance du Groupe et de refinancer son endettement.

Créé en 2013 par Matthieu Millet, RemadeGroup s’est rapidement imposé comme le leader du reconditionnement de smartphones premium sur le marché européen à travers sa marque Remade. Avec deux sites de production basés à Avranches (Normandie) et plus de 850 employés, le Groupe a réalisé 130 M€ de chiffre d’affaires en 2017.

RemadeGroup a su développer un processus de production unique qui permet de reconstruire les smartphones et de proposer la seule offre qui réponde pleinement aux exigences du marché (qualité, volumes, services). En quelques années, le Groupe s’est ainsi imposé comme la référence sur le marché des smartphones reconditionnés tant auprès des distributeurs que des consommateurs finaux.

La forte croissance de RemadeGroup s’appuie sur un marché mondial durablement porteur. Les activités du Groupe seront étendues aux Etats-Unis grâce à l’ouverture d’un nouveau site de production à Miami, l’implantation en Afrique initiée début 2018 et la conquête de l’Asie déjà engagée.

Les fonds de Private Equity Novi 2, TempoCap et Alter Equity 3P sont actionnaires minoritaires du Groupe, aux côtés de Matthieu Millet et du Management. LGT European Capital a été choisi pour accompagner le Groupe dans le financement des investissements industriels à venir et pour accroître sa capacité d’approvisionnement au travers d’une dette unitranche également souscrite par Idinvest Partners et Swen Capital Partners.

Clearwater International France a agi en tant que Debt Advisor sur cette transaction étant l’une des plus importantes unitranches sur le marché français en 2018.

“ Je suis ravi de l’arrivée de LGT European Capital ainsi que du renouvellement de la confiance d’Idinvest Partners et de Swen Capital Partners. L’ensemble des parties prenantes sont engagées dans une démarche commune et partagent les valeurs entrepreneuriales et sociétales de Remade. Cette opération répond ainsi pleinement aux enjeux stratégiques de conquête de nouveaux territoires et de support de la forte croissance de Remade, leader de son marché.”

Matthieu Millet, Président de RemadeGroup

“ Cette opération va permettre au Groupe de se développer fortement, notamment à l’international. Elle démontre la volonté de Remade d’adapter sa structure financière afin de saisir les opportunités d’un secteur en forte croissance.”

Frédéric Pinchaud, CFO de RemadeGroup

“ Remade est le leader incontesté du reconditionnement premium de smartphones et cette levée de fonds permettra à l’entreprise de poursuivre le développement de son activité et de maintenir son niveau élevé de satisfaction client.”

Dave Stritzinger, COO de RemadeGroup

“ LGT European Capital est très heureux d’accompagner le Management et les actionnaires dans la croissance du Groupe à long-terme. Nous avons été impressionnés par la capacité du Management à mettre en place un positionnement unique sur un marché en pleine croissance au travers d’une offre produit premium et d’un processus de production innovant.”

Stéphane Legrand, Partner chez LGT European Capital

“ Nous sommes fiers de soutenir le Groupe à chaque étape clé de sa croissance. Grâce à ce financement unitranche, RemadeGroup dispose de moyens financiers permettant de développer un chiffre d’affaires dix fois supérieur à celui réalisé lors de notre entrée au capital.”

Valérie Ducourty, Directrice d’investissement du fonds Novi 2