Clearwater International France conseille Montagu Private Equity dans la cession du Groupe St Hubert

Clearwater International France a conseillé Montagu PE dans la cession du Groupe St Hubert, spécialiste de la margarine santé et des desserts au soja.

St Hubert, créé en 1904, leader en France et en Italie sur le marché des matières grasses végétales réalisant plus de 130 M€ de chiffre d’affaires, a consolidé ses positions sur son cœur de métier, en misant sur l’innovation dans l’alimentation santé avec des gammes Oméga 3 sans sel, Oméga 3 sans huile de palme ou encore au DHA.

Beijing Sanyuan Foods est le quatrième producteur chinois de produits laitiers.

La transaction était dans l’attente des autorisations gouvernementales et a été conclue positivement mi-janvier 2018.

Les équipes françaises de Clearwater International ont été à l’initiative de ce rapprochement aux côtés de Montagu PE.

Cette opération permettra à St Hubert de poursuivre sa croissance en France et en Italie, tout en accélérant son expansion internationale, en Europe et en Chine.

Dirigée par Philippe Guézenec, l’équipe Clearwater International était composée de Marie-Clémence Harang, Associate Director, et de Pierre-Henri Avalle, Analyst.

“ Clearwater a identifié très tôt l’opportunité d’impliquer Fosun et Sanuyan Foods dans le process de cession de St Hubert. En effet, la profondeur des marchés asiatiques conjuguée avec le savoir-faire du groupe Français donne à St Hubert des perspectives très prometteuses de développement. Nous sommes fiers d’avoir initié ce rapprochement pour le compte des vendeurs.”

Philippe Guezenec, Managing Partner, Clearwater International France