Clearwater International France conseille Fonciere des Murs dans le cadre de la fusion-absorption de FdM Management par FDM

Clearwater Advisor

Clearwater International France a conseillé Foncière des Murs (FDM), leader de l’investissement hôtelier en Europe, dans le cadre de la fusion-absorption de FdM Management par FDM.

FdM Management SAS était une société d’investissement créée en 2014 pour acquérir des hôtels (en murs et fonds) exploités par les principaux opérateurs du secteur. Avant la réalisation de la fusion, elle était détenue à 40,7% par FDM.

Cette opération permet à FDM de conforter son statut de leader de l’investissement hôtelier en Europe et renforce ses perspectives de croissance via :

  • la montée en gamme du patrimoine, qui sera composé à 68% d’hôtels moyens et hauts de gamme,
  • l’accroissement de l’exposition à l’Allemagne (34% du patrimoine vs 25%), en particulier à Berlin (15% vs 8%),
  • le renforcement des sources de création de valeur et des capacités de développement accrues.

À la suite de la réalisation de cette opération, le patrimoine de Foncière des Murs est proche de 5 Mds€.

Les actionnaires ont également approuvé l’apport par la Caisse des Dépôts à FDM de 50% des parts de la SCI Hôtel Porte Dorée détenant l’actif Motel One situé à Paris Porte Dorée. L’hôtel Motel One Porte Dorée est un hôtel de 255 chambres en cours de développement, 1ère implantation de Motel One en France, et qui sera livré en avril 2018.

L’équipe de Clearwater International France en charge de l’opération est composée de Laurent Camilli, Managing Partner, Aubert Simonnot, Associate Director et Pierre-Henri Avalle, Analyst.

“ L’opération de rapprochement réalisée entre Foncière des Murs et FdM Management nous permet de poursuivre notre expansion en immobilier hôtelier et d’accompagner la croissance de nos partenaires opérateurs hôteliers.”

Dominique Ozanne, Directeur Général, Foncière des Murs

“ Cette opération est l’aboutissement de la stratégie innovante et ambitieuse conduite par le management de Foncière des Murs, qui remonte la chaine de valeur de l’hôtellerie pour constituer un géant européen.”

Laurent Camilli, Managing Partner, Clearwater International France