Clearwater International France conseille Bridgepoint, le Management et les praticiens dans la cession du Groupe C2S a Eurazeo Patrimoine

Clearwater International France a conseillé les actionnaires de C2S dans la cession du Groupe à Eurazeo Patrimoine, pôle d’Eurazeo spécialisé dans l’investissement dans des actifs tangibles.

Le Groupe C2S est le huitième opérateur de cliniques privées en France et l’un des leaders régionaux en Auvergne Rhône-Alpes et en Bourgogne Franche-Comté́. Il opère à travers 11 établissements principalement spécialisés dans le court et le moyen séjour en médecine, chirurgie et soins de suite, et détient en propre les murs de 7 d’entre eux. Le groupe compte environ 500 praticiens, associés à la gouvernance, et près de 1 800 salariés. Il a soigné plus de 235 000 patients en 2016 (dont 75% sont admis en ambulatoire) et réalisé́ un chiffre d’affaires de 158 M€.

Avec le soutien de son actionnaire majoritaire, le groupe a réalisé successivement l’acquisition de l’Hôpital Privé d’Ambérieu en 2015 puis celle de Groupe Avenir Santé en 2016, avant de céder la Polyclinique de Bordeaux-Tondu en 2017. Ces opérations successives auront permis au groupe de se recentrer et de renforcer son maillage territorial en régions Rhône-Alpes et Bourgogne.

Suite à un processus concurrentiel qui a réuni des acteurs industriels et financiers français et internationaux, l’offre d’Eurazeo Patrimoine a été retenue par les cédants épaulés par des prêteurs identifiés par l’équipe conseil en Financement de Clearwater International France.

L’équipe de Clearwater International France en charge de l’opération est composée de Philippe Guézenec, Managing Partner, Benjamin Zayat, Managing Partner, Aubert Simonnot, Associate Director, Guillaume Fenni, Analyst, ainsi que Laurence de Rosamel, Director (Debt Advisory), Paul Assaël, Associate (Debt Advisory) et Léa Joly, Analyst (Debt Advisory).

“ Nous sommes ravis du chemin parcouru avec Bridgepoint au cours de ces dernières années, nous avons étroitement travaillé ensemble et avons pu compter sur leur expertise pour accompagner notre stratégie de croissance externe. Le soutien de Bridgepoint nous a également donné l’opportunité de développer des projets médicaux ambitieux, de mettre en place une gouvernance médicale exemplaire et de bâtir des équipes dont nous sommes particulièrement fiers. L’exceptionnel travail effectué dans l’ensemble de nos établissements a permis d’améliorer substantiellement la performance du groupe et de faire de C2S un véritable leader régional.”

Jean Rigondet, Président, Groupe C2S

“ La transformation et le développement de Groupe C2S ont été remarquables et rendus possibles par l’excellent travail du Management. Nous sommes heureux d’avoir soutenu l’équipe dans ses acquisitions successives et structurantes qui ont ainsi permis d’accélérer la croissance du groupe.”

Olivier Nemsguern, Associé responsable de Bridgepoint Development Capital en France

“ Nous sommes très fiers d’avoir accompagnés C2S sur les années passées lors de ses cessions et de ses build-ups. L’adossement à  Eurazeo Patrimoine constitue une nouvelle étape excitante pour le groupe et son équipe de management. Nul doute que le groupe C2S sera désormais  un acteur majeur de la MCO française.”

Philippe Guézenec et Benjamin Zayat, Managing Partners, Clearwater International France