Clearwater International France a conseille Apax Partners Development dans la cession du Groupe Silvya Terrade a Abenex Capital ainsi que la societe dans la mise en place d’une nouvelle structure de financement

Clearwater International France a conseillé Apax Partners Dévelopment dans la cession du Groupe Silvya Terrade à Abénex Capital ainsi que la société dans la mise en place d’une nouvelle structure de financement.

Accompagné depuis 2016 par Apax Partners Development, le Groupe Silvya Terrade, développé par Grégory Declercq, Pierre Juhen et Bernard de Sagazan, poursuit sa croissance aux côtés d’Abénex.

Le Groupe Silvya Terrade est le premier réseau d’écoles d’esthétique et de coiffure en France préparant à tous les diplômes de l’Esthétique, Cosmétique, Parfumerie et de la Coiffure, avec plus de 4 800 élèves scolarisés chaque année dans ses 37 écoles en France et en Suisse. Le groupe anime également un large réseau de plus de 3 000 partenaires professionnels (marques, instituts, salons, etc.) et s’appuie sur les compétences de 500 enseignants.

Depuis 2016 et l’arrivée au capital d’Apax Partners Development, le groupe a fondé sa stratégie de croissance sur 2 axes spécifiques : i) une politique de build-ups en France et en Europe avec le rachat d’une trentaine d’écoles et ii) la modernisation et la diversification de l’offre de formation avec notamment un développement des cursus supérieurs et spécialisants, ainsi que la digitalisation des contenus et des méthodes pédagogiques.

Le groupe ambitionne de continuer sa stratégie de croissance externe pour étendre fortement son réseau d’écoles et de poursuivre ses investissements de digitalisation et de développement des certifications RNCP.

En parallèle du processus de cession, l’équipe Debt Advisory de Clearwater a été mandatée par la Société en vue de mettre en place un financement répondant aux besoins et à la stratégie ambitieuse de croissance externe du groupe. Ce financement apporté par Tikehau Capital se compose :

  • D’une dette d’acquisition unitranche permettant notamment le refinancement de la dette existante ;
  • D’une ligne de capex destinée au financement des croissances externes.

L’équipe de Clearwater International France en charge de l’opération est composée de Thomas Hamelin, Director, Sophie Lerond, Associate, Thibaut Couvrecelle, Analyst et l’équipe Debt Advisory était composée de Laurence de Rosamel, Director, Paul Assaël, Associate et Léa Joly, Analyst.

“ Les équipes d’Apax Partners étaient, dès le départ, totalement en phase avec notre stratégie de build-ups en France, et de développement organique d’une offre de formation tournée vers la Branche Esthétique et les professionnels du secteur. Leurs connaissances dans ce domaine nous ont permis de devenir le leader incontesté de notre marché. Nous sommes ravis de poursuivre notre développement aux côtés d’Abénex. Nous allons continuer à mener une stratégie similaire à celle poursuivie jusqu’ici, avec une ambition plus globale et plus internationale. ”

Grégory Declercq, Dirigeant du Groupe Silvya Terrade

“ Nous sommes fiers d’avoir accompagné la forte croissance du Groupe Silvya Terrade et d’avoir soutenu sa dynamique de digitalisation. Tout cela a été possible grâce aux relations de confiance qui ont été établies avec Grégory Declercq et ses équipes. ”

Caroline Rémus, Présidente, Apax Partners Development

“ Le Groupe Silvya Terrade est devenu en quelques années un acteur solide et incontournable de l’enseignement privé en France, avec une position de leadership en esthétique et coiffure. Nous nous réjouissons d’accompagner Grégory Declercq et son équipe dans le déploiement de leur ambitieux projet de développement, à la fois en France et à l’international. ”

Antoine Houël, Directeur, Abénex

“ Nous sommes particulièrement fiers d’avoir accompagné le Groupe Silvya Terrade dans une nouvelle étape de son développement qui l’a amenée à s’imposer, en quelques années, comme un leader incontesté en France. L’adossement à Abénex permettra au groupe de poursuivre sa croissance désormais au niveau européen. ”

Thomas Hamelin, Director, Clearwater International France

“ Nous sommes ravis d’avoir pu accompagner le groupe dans la mise en place d’un financement flexible qui lui permettra de concrétiser ses projets de croissance soutenue. ”

Laurence de Rosamel, Director, Clearwater International France