Clearwater International conseille les actionnaires du groupe France Thermes dans la cession a Gimv

Clearwater International France a conseillé les actionnaires du groupe France Thermes dans la cession au fonds d’investissement Gimv, associé au Président et au top management du groupe.

Propriété depuis 2013 des fonds NCI, Initiative et Finance, Volney Développement et de Sylvain Sérafini, Président du groupe depuis 2009, le groupe France Thermes possède, développe et exploite deux « resorts » thermaux à Bagnoles-de-l’Orne (Normandie) et à Châtel-Guyon (Auvergne). Le groupe France Thermes a accueilli en 2017 près de 20 000 curistes pour un chiffre d’affaires proche de 19 millions d’euros.

Le groupe France Thermes est un des leaders français du thermalisme. Il connaît une forte croissance reposant sur une organisation d’exploitation efficace centrée sur la qualité de services, ainsi que sur une collaboration constructive avec l’ensemble des acteurs de son écosystème (professionnels de la santé, collectivités locales, etc.)

L’équipe de Clearwater International France en charge de l’opération est composée de Nicolas Saint-Pierre, Director, Laurence de Rosamel, Director (dette), Paul Assaël, Associate (dette) et Edouard Lancksweirt, Analyst.

“ Clearwater a joué un rôle clef à nos côtés dans cette opération. Ils ont parfaitement compris l’entreprise et sa stratégie de développement, ce qui a grandement facilité les choses : nous sommes très heureux de cette collaboration.”

Hubert De Germay, Directeur Associe, NCI – Normandie Capital Investissement

“ Nous sommes très heureux d’avoir accompagné les actionnaires de France Thermes dans cette transaction qui met la lumière sur un secteur du thermalisme très dynamique et en pleine consolidation.”

Nicolas Saint-Pierre, Directeur, Clearwater International