Clearwater International conseille Cofigeo, soutenu par MBO Partenaires, dans l’acquisition du Groupe William Saurin

Clearwater International France a conseillé Cofigeo, soutenu par MBO Partenaires depuis 2014, dans l’acquisition du Groupe William Saurin (pôle des plats cuisinés traiteurs appertisés).

Fondé en 1898 et implanté en Seine et Marne, William Saurin est le leader français de la fabrication de plats cuisinés traiteurs appertisés.

Clearwater International a conseillé Cofigeo dans le rachat du Groupe William Saurin auprès de Financière Turenne Lafayette.

Ce rapprochement avec le pôle « plats cuisinés » du Groupe Financière Turenne Lafayette vise à créer un nouveau groupe alimentaire d’envergure, générant 350 M€ de CA annuel et employant environ 1 400 personnes.

Cofigeo prévoit un important plan d’investissements industriels et catégoriels. En effet, grâce à cette acquisition de taille, Cofigeo souhaite valoriser ses marques en modernisant leurs images et en renforçant la communication.

A l’occasion de cette opération, Clearwater International a également conseillé Cofigeo dans le refinancement de la globalité de l’endettement du Groupe et de la croissance future. Ce financement de plus de 60 M€ s’est fait auprès des banques historiques du Groupe : Crédit Agricole Nord Midi-Pyrénées, le CIC, le LCL ainsi que la Société Générale.

L’équipe de Clearwater International France en charge de l’opération est composée de Philippe Guézenec, Managing Partner, Laurence de Rosamel, Director (dette), Meryem Idrissi-Kaitouni, Associate, Paul Assaël, Associate (dette) et Edouard Lancksweirt, Analyst.

“ Clearwater nous a accompagné de façon efficace et assidue dans la négociation avec les représentants de Financière Turenne Lafayette, de l’Etat et dans le refinancement de la globalité de l’endettement du Groupe.”

Mathieu Thomazeau, Co-President du Groupe Cofigeo

“ Clearwater était honoré d’accompagner Cofigeo dans cette opération structurante au cours de laquelle Clearwater a pu déployer ses expertises sectorielles et en conseil en financement.”

Philippe Guezenec, Managing Partner, Clearwater International France